În ajunul Anului Nou Chinezesc, Deepseek s -a născut și a pornit un val imens în cercurile tehnologice și pe piețele de capital de acasă și în străinătate, cu o viteză de fulgere.
Cu calea sa tehnică unică și avansată, costuri mai mici, performanță mai mare a modelului și strategie open source, Deepseek a adus un „efect șocant de pește” industriei AI.
Datorită impactului asupra logicii puterii de calcul, Deepseek a devenit o „lebădă neagră” pe Wall Street, iar liderul puterii de calcul Nvidia și o serie de stocuri tehnologice americane au scăzut în panică.
În același timp, pe 28 ianuarie, ora locală, prețurile acțiunilor multor companii de fotonice de top la domiciliu și în străinătate au scăzut brusc. Prețurile acțiunilor Lumentum, coerente și țesăturile au scăzut cu aproximativ 20%. ASML (furnizor de echipamente de litografie) a scăzut cu 6%.
Pe plan intern, lanțul industriei AI de pe piața A-Share a fost, de asemenea, afectat. Liderul de comunicare optică a pieței de capital „Yi Zhongtian” - Comunicarea Xinyi Sheng, Zhongji Xuchuang și Tianfu au scăzut cu 26,43%, 23,48% și, respectiv, 25,87% în ultimele cinci zile de tranzacționare. Prețurile acțiunilor altor companii listate, cum ar fi modulele optice și cipurile optice au scăzut, de asemenea, la un moment dat.
Motivul din spatele acestui lucru este că, ca asistent AI gratuit și open source, Deepseek are un cost de operare mult mai mic decât concurenții, cum ar fi Chatgpt. În schimb, ChatGPT trebuie să se bazeze pe centre de tehnologie de înaltă calitate și de date profesionale echipate cu transceiver optic de mare viteză, ceea ce aduce costuri costisitoare.
Tendința s-a schimbat în liniște: Deepseek are un impact pozitiv pe termen lung asupra AI
După ce Deepseek AI a lansat progresul LLM la sfârșitul lunii ianuarie, stocurile tehnologice au fluctuat violent
CEO coerent Jim Anderson: Comenzile clienților și previziunile pe termen lung nu s-au schimbat semnificativ
Perspective pe termen lung: tehnologia AI avansează precum Deepseek reduc costurile de calcul AI și fac AI mai populară, ceea ce este pozitiv pentru tendințele de piață pe termen lung ale Coerent.
"Orice dezvoltare tehnologică care reduce costurile AI și extinde aplicațiile AI este un semnal pozitiv pentru piață pe termen lung." - Jim Anderson
În ultimii ani, guvernul SUA a interzis exportul de chipsuri AI cu cea mai mare specificare și echipamente de fabricație în China, parțial pentru că speră să încetinească dezvoltarea Chinei în calculul AI. Cu toate acestea, apariția Deepseek poate însemna că eficacitatea acestei strategii este contestată.
Opiniile experților: Fotonica joacă un rol cheie în industria AI
Deși industria are încă îndoieli cu privire la puterea tehnică a Deepseek, piața este îngrijorată de faptul că giganții tehnologici americani își pot reevalua planurile uriașe de investiții pentru centrele de date AI și pot chiar să reducă cheltuielile programate inițial pentru 2025 și nu numai.
La Summit -ul SPIE Global Business (deținut în timpul Photonics West) pe 28 ianuarie, mai mulți experți în industria fotonică au subliniat rolul principal al tehnologiei fotonice în construcția infrastructurii AI.
Sanjai Parthasarathi, director de marketing al Coerent, a declarat că actualele „super tendințe” din industria comunicațiilor sunt toate centrate în jurul dezvoltării AI, în special cererea de interconectare optică între grupurile de cipuri AI.
CEO-ul MKS Instruments, John Lee, a subliniat dependența de calcul AI pe tehnologia de ambalare de înaltă calitate, subliniind rolul cheie al forajului micro-Via laser de înaltă viteză în producția avansată de PCB, care permite companiilor precum NVIDIA să împacheteze mai multe cipuri de ultimă generație de ultimă generație pentru a crește viteza de calcul.
Economistul UBS, Mike Ryan, a declarat în discursul său de deschidere la summit că, deși Deepseek trebuie să fie încă prudent, dacă tehnologia sa funcționează ca fiind anunțată, poate deveni un „schimbător de jocuri” în industria AI.
Potrivit unui raport recent publicat de Dell'oro Group, o organizație de cercetare a pieței externe pentru comunicații optice, se preconizează că cheltuielile cu schimbarea în rețelele de back-end AI va depăși 100 de miliarde de dolari între 2025 și 2029. În 2024, Celestica, Huawei și Nvidia conduc piața, dar pot apărea schimbări majore ale pieței în 2025.
"În ciuda anunțului recent al lui Deepseek cu privire la un model open source, cu o utilizare semnificativă a resurselor și preocupări ale pieței cu privire la perspectivele cheltuielilor de infrastructură de accelerație de accelerație AI, încă ne așteptăm la cerere de acceleratoare de înaltă calitate și infrastructură de sprijin pentru a rămâne puternică." - Sameh Boujelbene, vicepreședinte al grupului Dell'oro
Urmărirea internă: Chips-ul AI intern și lanțul industriei de energie de calcul conectat rapid
În prezent, Deepseek a pornit un „război de ardere a banilor” acasă și în străinătate.
Din perspectiva lanțului industriei interne, Changjiang Computing, o filială a Fiberhome Communications, a luat măsuri rapide pentru promovarea desfășurării locale a Deepseek. Yongding și alte companii s -au conectat, de asemenea, la modelul Deepseek pentru a explora în comun posibilitățile infinite ale tehnologiei de inteligență artificială.
În același timp, modelul intern mare și lanțul industriei de putere de calcul accelerează, de asemenea, maturitatea. Deepseek a obținut sprijinul a 16 marile jetoane AI internă. Această alianță și -a îmbunătățit în continuare competitivitatea pe piața internă.
Astăzi, Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației a declarat că, în cadrul Festivalului de primăvară din 2025, cele trei companii de telecomunicații de bază, China Mobile, China Telecom și China Unicom, s -au conectat pe deplin la modelul mare Deepseek Open Source și l -au implementat în mai multe scenarii și produse.
Toți cei mai buni zece giganți din China au susținut Deepseek. În plus, există zvonuri conform cărora Alibaba intenționează să investească 1 miliard de dolari în Deepseek. Deși vicepreședintele Alibaba a negat mai târziu zvonul, știrile au atras încă o atenție largă și discuții aprinse pe piața de capital.
Aceste evenimente cheie nu numai că demonstrează influența extinsă a Deepseek la domiciliu și în străinătate, dar indică și faptul că va continua să joace un rol important în viitor și să conducă dezvoltarea inovatoare a tehnologiei de inteligență artificială.
În viitor, tendința de investiții a centrelor de date AI, strategiile de răspuns ale giganților tehnologici din SUA și ajustările industriei fotonice vor deveni în centrul atenției pieței.